Un assistant qui connaît vos mandats, et qui ne quitte pas la Suisse
Synaps répond aux questions de votre équipe à partir de vos propres dossiers : barèmes, correspondance client, échéances par mandat, documents de bouclement. Une question en français, une réponse avec la source.
Tout est hébergé chez Infomaniak. Aucun modèle n’est entraîné sur vos données. Aucun document ne transite par un serveur américain.
Le connecteur Bexio, en production.
Les trois questions
« Ce document a-t-il été révisé depuis le dernier changement de taux ou de barème ? »
La réponse, la source, ouverte.
« Qu’a répondu ce client sur l’échéance de son bouclement ? »
La réponse, la source, ouverte.
« Cette facture de M. X est-elle toujours impayée ? »
La réponse, la source, ouverte.
Ce qui change tous les jours. Les échéances par mandat (TVA, AVS, LPP, impôt à la source, bouclement), les réponses clients par mail, les factures émises et encaissées dans Bexio, les mises à jour du Registre du commerce pour les sociétés suivies.
Pas de saisie supplémentaire. Synaps lit ce qui existe déjà : le serveur de fichiers, la messagerie, Microsoft 365 ou Google Workspace.
Les agents que nous construirions avec vous
Deux choses existent aujourd’hui : l’assistant qui répond à partir de vos documents, et l’assistant public de votre site. Tout le reste ci-dessous est le périmètre d’un pilote, groupé par ce dont chaque agent a besoin pour exister : ce que vous avez déjà, une source à brancher, ou une donnée que personne n’a encore.
Sur vos documents, votre messagerie et votre site
Assistant public du site en production
Répond aux prospects sur les prestations, horaires, prise de rendez-vous.
Brouillon de réponse
Rédige une réponse à partir du dossier et de l’historique mail.
Questions sans réponse
Les questions posées à l’assistant auxquelles rien dans vos documents ne répondait : le plan de documentation du cabinet, écrit par vos collaborateurs.
Documents périmés
Signale les gabarits et barèmes dont la date de révision est dépassée.
Briefing du lundi
Échéances de la semaine, questions en attente, mails non traités.
Avec une source à connecter
Agent factures impayées
Le connecteur Bexio existe en lecture ; le digest hebdomadaire des factures échues reste à construire.
Veille Registre du commerce
Le Zefix a une API publique, le connecteur n’est pas branché.
Avec des données que vous n’avez pas encore
Agent échéances par mandat
Demande de modéliser les échéances propres à la fiduciaire — TVA, AVS, LPP par client — au-delà de l’agenda brut. Un modèle de données par mandat, pas un branchement.
Le cadre réglementaire
Pas de secret professionnel pénal pour l’activité fiduciaire en tant que telle : parmi ces métiers, l’art. 321 CP ne vise que les contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, c’est-à-dire l’organe de révision (art. 730b, al. 2 CO). Au-delà, le cadre est la nLPD pour les données des clients, la LSR pour les fiduciaires qui exercent une activité de révision, et les normes déontologiques d’EXPERTsuisse ou FIDUCIAIRE|SUISSE, qui n’ont pas force de loi mais servent de référence aux tribunaux pour juger la diligence attendue. Si le mandat inclut une activité d’intermédiaire financier, la LBA s’ajoute : à vérifier mandat par mandat.
Demander une place au programme pilote
Un échange de trente minutes en visio, sans préparation, pour voir l’assistant répondre sur vos propres dossiers clients.